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                          垃圾分類全面推進環衛設備首當其沖

                          垃圾分類全面推進,重點城市率先推進

                            隨著居民生活水平的提升,我國生活垃圾產量日益增加。根據《城鄉建設統計年鑒》的數據,我國城市及縣城生活垃圾清運量由 2011 年的 23138 萬噸提升至 2017 年的 28268 萬噸,增長率 22.17%。而推行垃圾分類能夠實現減少環境污染、節省土地資源、利用再生資源等三點重要意義。根據住建部等的政策,46 個重點城市(2020 年之前)、全國其他地級市(2025 年之前)將依次建成生活垃圾分類處理系統。

                            空間測算:垃圾分類對于設備的影響幾何?

                            垃圾收運裝備主要可以分為垃圾前端收轉裝備和垃圾中轉站裝備,2018 年因環衛服務市場化擴展、地方政府償付能力減弱、企業融資困難等因素,環衛設備行業增速放緩。當前,垃圾收運及中轉設備作為硬件設施,有望首先受益垃圾分類政策。我們的整體思路是以上海市 2020 年存量設備為基礎,按照人口占比類推到全國地級市整體需求,再按照保有量數據測算設備的需求缺口。在這種背景下,根據我們的測算,2025 年之前全國地級市垃圾收轉設備有望新增市場空間 162 億元;中長期來看,垃圾分類在全國所有城市、縣城、鄉鎮推廣后,帶來的新增空間約 646 億元。

                            投資建議:

                            隨著垃圾分類政策的全面推行,環衛設備的新增需求有望在未來幾年有序釋放。同時,受到國標升級、農村市場開放等因素的影響,環衛裝備市場有望保持持續、穩定的增長。我們建議積極關注環衛行業龍頭龍馬環衛,公司由設備供應切入終端運營,“設備+服務”戰略明確,在手訂單充沛保障了未來兩年的增長方向。 風險提示:環衛裝備行業競爭加劇的風險、垃圾分類政策推進不及預期、宏觀經濟波動的風險、原材料價格波動的風險、全國市場空間的測算誤差。

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